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【「つみたてNISA」】☆2020年8月の運用成績報告☆


ダッフィートラベル(@duffytravel)へようこそ!

経理担当のジャスミンです。

 

以前に「「つみたてNISA」のオススメファンド・銘柄」に関する記事をご紹介させていただきました☆

www.duffy-travel.com

今回は、読者の方々の投資判断の一助となるよう、ご紹介したオススメファンド・銘柄の「2020年8月末時点の運用成績」をご報告させていただきます☆

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2020年8月末時点の運用成績は?

保有しているファンド・銘柄は以下の通りです。

以下の銘柄について、2018年夏頃から運用を開始しています。

金額としては「つみたてNISA」枠の上限(年間40万円)を12分割して、毎月運用しているイメージです☆

  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)<三菱UFJ国際投信>・・・投資割合66%
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス<三菱UFJ国際投信>・・・投資割合33%
尚、2020年8月末時点の運用成績はコチラです☆

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引き続きプラスで推移

なんだかんだで日経平均もコロナ前の水準に。

総理大臣の交代や米・大統領選などイベントから目が離せません!

アメリカ株増やそうかな~・・・。

<参考>ジャスミンが保有しているファンド・銘柄はコレ!

eMAXIS Slim シリーズ<三菱UFJ国際投信>

「eMAXIS Slim シリーズ」はインデックスファンドで信託報酬の低さが業界一!

常に業界一の低さを目指す姿勢は素晴らしいですね☆

各種インデックスと連動した運用成果を目指す為、その他ファンドと比べても運用成果に大きな乖離が出ない前提に立つと、手数料や信託報酬が少しでも低いファンド・銘柄を選ぶべきですよね!

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)<三菱UFJ国際投信>
  • 8つの資産に最適な割合で投資!
  • リバランス不要!
  • 信託報酬0.154%という低さ!
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス<三菱UFJ国際投信>
  • アメリカを中心とした先進国(日本を除く)に投資!
  • 信託報酬0.1023%という低さ!

<参考>ジャスミンが運用している証券会社はコレ!

ジャスミンが「つみたてNISA」を運用しているのは「SBI証券」

「SBI証券」は日本で人気のある証券会社の1つで、口座開設数は国内No.1!

  • 手数料の安さ!
  • IPOの取り扱い実績の豊富さ!
  • Tポイントで投資信託が買える!

といった特徴の他、株式や投資信託を売買するのに便利なツールや仕組みがたくさん用意されています!

 

尚、ポイントサイトの「モッピー」から「SBI証券」に申し込むと、

今なら4,000pが獲得できます!

獲得条件は、

  • 新規口座開設+50,000円入金(SBIハイブリッド預金へ振替)

株の売買や「つみたてNISA」など投資信託を検討している方は、是非ご検討ください!

そして、このリンクから「モッピー」に申し込むと条件の達成により1,000pが獲得できます☆

 

モッピー!お金がたまるポイントサイト

終わりに

いかがでしたでしょうか?

  • 「つみたてNISA」の名前を聞いて、よくわからないけど気になっている・・・
  • 「つみたてNISA」を始めたいが、躊躇している・・・
  • 「つみたてNISA」をやっているが、他人の状況も知りたい・・・

といった読者の方々の、今後の投資判断の一助となれば幸いです☆

次回は、10月に「2020年9月の運用成績」をご報告させていただきます!

 

読者のみなさん、最後までお読みいただきありがとうございました☆